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Después de graduarse en la Academia de la Flota Estelar, el joven teniente James T. Kirk tiene la oportunidad de servir, aunque sea temporalmente, en el USS Stingray, una nave estelar que opera en la confluencia de las fronteras de la Federación, del Imperio Klingon y del Romulano. Lo que no se espera es que el hombre que esté al mando, el capitán Tom Dodge, tenga unos métodos tan poco ortodoxos, y menos cuando su misión sea penetrar en territorio enemigo.