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En 1945, una nueva moda por consultar a los Adivinadores de la Verdad, se extiende por los niños de los pequeños pueblos de América. el Quinto Doctor y Nyssa llegan a investigar este fenómeno, para descubrir que la verdad tras los Adivinadores de la Verdad es más siniestra de lo que nadie podría nunca imaginar…