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Argaut III, soberano del reino de Brajairi, emprende la persecución de su viejo enemigo Barac Tiyadara a través de las tierras exóticas del sur de Dirtán, y sus huestes habrán de enfrentarse a los ejércitos del rey loco de Élamos y a la legión de magos del Viejo de la Montaña, líder de la Secta de los Asesinos. Mientras, en la corte brajairia se suceden las intrigas, que pondrán en riesgo a los propios hijos del monarca. Y el viejo rey deberá pelear el combate definitivo contra la temible lideresa del norte, Urguna Ertalce.